万联证券-计较机行业演讲：国产AI模子进入全球前沿梯队，大模子合作转向能力、成本取场景落地-260727。
建建 平易近建(平易近用室第及其他) 商建(办公楼、文娱/酒店&酒店公寓、城市分析体、零售&商超、贸易店肆等) 公建(、病院、科研、教育、文化、展馆等) 根本设备 。。。[细致]。
人工智能对糊口的渗入，正正在从屏幕之内实体场景。 从听懂指令的智能眼镜到“所见即所得”的3D打印机，从会自动陪同的机械人到能理解企图的全屋智能，AI正以愈发具体的形态嵌入。。。[细致]。
焦点概念 玻璃基板量产前夕，财产链加快冲破。玻璃基板估计正在将来五年内将逐渐实现产能和良率瓶颈的冲破，分阶段实现财产化并进入成熟期。2026年做为玻璃基板的贸易化验证阶段，玻。。。[细致]！
焦点概念 工业金属：受益地缘风险取供需紧均衡支持，美伊地缘摩擦、智利矿山停产、刚果铜矿查封持续冲击矿产供给，铜精矿加工费跌至负值，冶炼端被动减产，电解库存持续。。。[细致]。
九思行研-新型能源行业：2026年中国新型能源系统扶植成长阐发取趋向研究演讲-260728！
行业焦点概念： 上周，沪深300上涨2。65%，创业板指上涨1。52%，申万计较机行业指数上涨0。14%，别离跑输沪深300和创业板指2。51和1。38个百分点，正在申万各一。。。[细致]。
本演讲正在红餐大数据的根本上，分析红餐财产研究院的桌面研究、调研数据、专家看法等，从“餐饮+文旅”的成长示状、成长趋向、贸易价值等角度，分析分解了餐饮取文旅连系的成长环境，旨正在为。。。[细致]。
大消费板块沉仓比例持续回落，各子板块沉仓比例环比均有所下降。2026Q2大消费板块基金沉仓比例延续了9个季度以来的下降趋向，环比下降1。71pcts至2。40%，维持汗青低位。锂电排产环比增加-260728！
行业焦点概念： 上周申万电子指数下跌0。69%，跑输沪深300指数和创业板指数。英特尔办理层暗示，当前数据核心客户的需求已远超英特尔的供应能力，公司已取客户告竣10项持久供。。。[细致]。
行业焦点概念： 上周传媒行业（申万）下跌5。37%，居市场第29位，跑输沪深300指数8。02pct，岁首年月至今，传媒行业（申万）累计跌幅25。。。。[细致]。
万联证券-大消费行业2026Q2基金持仓阐发：大消费板块沉仓比例延续下行趋向-260727？。
投资要点 行情回首：2026年6月22日至2026年7月21日，上证指数下跌5。53%，有色金属板块下跌17。27%，有色金属指数掉队大盘11。。。[细致]。
月种草互动稳居亿级，r针织、内搭、包挂」领势而上 服饰大盘数据显示，月种草互动连结上亿量级，贸易笔记收营量、互动量同比客岁别离增加60%+、52%+、调研品类互动占比，服饰。。。[细致]。
投资要点： 7月中旬，部门逛戏公司接踵发布2026年中报预告，世纪华通、恺英收集、吉比特、巨人收集上半年净利润均实现较快地同比增加。 巨人收集：爆款产物驱动业绩高增，。。。[细致]。
第一章新型能源系统根基概况 1。1新型能源系统定义及特征 1。1。1新型能源系统的定义 新型能源系统是正在保守能源系统根本上逐渐成立的一种全新的能源系统形态。按照国度。。。[细致]。
行业焦点概念： 2026年7月24日当周，申万一级行业电力设备指数上涨2。71%，沪深300指数上涨2。65%，板块表示强于大市。2026年以来，电力设备行业下跌10。97。。。[细致]。
演讲要点： 周度行情回首 2026年7月20日至7月24日，上证综指上涨1。33%，深证成指上涨0。49%，创业板指上涨1。52%。此中申万机械设备下跌1。96%，相较。。。[细致]？。
2026年第三季度MSI酒店市场分析景指数 2026年第三季度，全国酒店市场分析景气指数为-l7，较上一季度下降8个指数点，正在持续4个季度改善后呈现阶段性回调。景气指数反映。。。[细致]？。
万联证券-通信行业演讲：海外AI本钱开支撑续上修，中报业绩预告预喜率近六成-260727。
投资要点： 1-6月规模以上工业企业利润连结较快增加。从利润端来看，2026年1-6月，全国规模以上工业企业实现利润总额39，479。9亿元，同比+18。7%，较2026年。。。[细致]。
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爱建证券-汽车行业：特斯拉本钱开支高增利润承压，Robotaxi取机械人量产启动——智能汽车系列演讲（十）-260728？。
投资要点： 事务：时间2026年7月23日，特斯拉发布26Q2财报并召开德律风会，当夜美股开盘后股价下跌14。52%，反映市场对特斯拉盈利修复的担心。 营收端：汽车交。。。[细致]。
人形机械人2026 一个新市场的汇聚时辰 仿人机械人正从科幻工业现实。人工智能取机械人硬件的前进，使得建立能正在人类设想中运做的机械日益成为可能。取此同时，劳动力。。。[细致]。
行业焦点概念： 上周沪深300上涨2。65%，创业板指上涨1。52%，申万通信行业指数下跌0。05%，别离跑输沪深300和创业板指2。70和1。57个百分点，正在申万各一级行。。。[细致]。